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                  通告时间: 2019-02-25 来源: 翻阅次数:595 美方

                  2018年,中药购销“两票制”健全落地,克隆药一致性评价持续推进。岁首,中科院机构改革国家医保局成立,全权负责药品的市场流通及最终销售价格,控制着药械产品的指挥权、招标采购权和开发权。在医保基金收支相抵压力加大的情况下,控费成为目前医药行业面临的变局之一。以《我不是药神》为契机,抗癌药零关税、“4+7”带量采购进场,“二次议价”成为历史,境内药品价格形成机制进入新一轮调整期。

                  开拓进取2019年,在本国全面经济继续下行、“人拐点”凸显的大环境下,西药商业也面临着新挑战,呈现七大发展方向。

                  1 总体增速持续走低

                  2010年以来,受益于宏观经济快速增长和老百姓生存水准日益提升带来的正规需求增长,“十一五”“十二五”期间我国中药材流通市场规模复合增长率高达20.5%和15.2%。但是随着行业规模扩张等多种因素的影响,市场增速逐年走低。据经济部统计,2017年我国新药流通市场同比增速8.4%,进去个位数时代。展望2019年,减员不可比因素,西药商业整体增速将继续走低。

                  据国家地震局数据,2018年GDP加快仅有6.6%,创改革开放以来的跌势。目前,我国全面经济处于新一轮下行周期,势必拖累各个行业,西药流通市场亦不特殊。

                  2018年5月31日,江山医保局挂牌成立,第一把眼光放在药品领域,胡静林局长在研制中表示:“穿越带量采购推动药品价格回落,提高公民大众之拥有感。”12月6日,“4+7”带量采购结果揭晓,31个当选品规平均降幅52%,高高的降幅达96%,按照改革预期,八方价格联动将是大概率事件。“4+7”带量采购、抗癌药谈判等导致金价下降,进而引发流通市场增速减缓。同时,医保局还对零售市场之医保卡盗刷行为强化监管方法。

                  在控费前提下,治疗器械耗材集中招标或带量采购将是大概率事件。江山层面,2018年国家医保局领导曾多次考察医用设备和耗资的管制与应用,信号明显。在中央上,悉尼已发文表示医用耗材将实施集中采购,预定纳入集中采购范围之高值耗材采购成本同比改革前下降幅度超过25%,低值耗材降幅超过10%。海南、河北等地步已经将耗资招投标的主持权移交新成立之医保局。

                  尽管如此,治疗健康产品刚性需求仍使市场规模继续扩大,是否增速变低。

                  2 集中度进一步增强

                  受94号文、“两票制”“营改增”等政策影响,我国新药流通市场集中度将进一步提升。据经济部统计,2013-2017年,中药、华润、上药、九州通4大家地区性医药流通企业合计销售占比分别是27.96%、29.17%、31.58%、32.01%和32.14%;百强商业流通企业已抵达70.7%的推销占比。

                  2018年,“两票制”在各省陆续落地,除新疆、江西外,基本全面推行到位,中药渠道整合暂时停止。而上海“4+7”带量采购出台的配套政策要求“一度企业之产品只同意在本地区委托一家商业店铺”深化了大型商贸店铺的渠道优势。增长耗材“两票制”可能在更大范围推广,以及日益上升之人工资本,更是为大型流通企业完善网络布局提供了转机。

                  在零售市场,2014年7月一心堂上市,成为主要师上市连锁药店;2015年2月益丰药房上市;2015年4月老百姓上市;2017年7月大参林上市。在资金和策略双重作用下,行业进入整合期,集中度也火速提升,2017年零售连锁率达到50.52%。连锁率提升的同时,连锁药店企业数目有所回落,2017年相比2016年减少了200大家。

                  凭借资本市场之能力,不仅四大零售连锁集团迅速并购扩张,以高瓴、本、大摩和华泰等为代表的财力也蠢蠢欲动,力求打造药店拼盘以分羹。高瓴资本自2017年下半年介入药店市场来说,借助资金优势,眼前投资门店规模11610大家,覆盖21个省辖市,已变成全国范围最大的连锁药企。2018年,阿里健康入股漱玉平民,今后投资了炎黄子孙健康、江西一树、德生堂等区域龙头。有资金加持,增长药店分级政策导向和互联网的能力,各巨头正在扩大优势和层面。

                  3 电商在探索中发展

                  近来,电子商务发展迅猛,但备受业界期待的网售处方药依然未被监管部门放行,西药电商仍然叫好不时兴,此起彼伏在探索中发展。

                  2017年,江山先后取消了医药电商A、B、C证。截至2018年关,西药电商A证企业有54大家,B证有245大家,C证有692大家。2018年2月,原CFDA通告《中药网络销售监督管理办法(征求意见稿)》,表明可以有条件地加大第三方平台向个人消费者售药,但明确禁止网上展示、兜售处方药。

                  2018年4月,中科院印发《关于促进“互联网+治疗健康”提高之看法》提到:“对点上开具的常见病、风寒处方,经药师审核后,治疗部门、中药经营企业可委托符合规范的顺序三方机构配送。探讨医疗卫生部门处方信息与药物零售消费信息互联互通、实时共享,促进药品网络销售和临床物流配送等专业发展。”

                  2018年12月,发改委和内务部印发的《市场准入负面清单(2018年版)》规定,中药生产、经营企业不得违反规定使用邮寄、互联网交易等方法直接向群众销售处方药。

                  2019年1月3日,《中药网络销售监督管理办法(来稿)》表示可以有条件网售处方药。来稿在销售规模中规定:“零售企业通过网络销售处方药的,有道是具备处方药销售信息与医疗部门电子处方信息互联互通、实时共享的标准,确保处方来源真实、保险,并按照相关要求开展处方审核调剂,对已购进处方药的处方进行电子标记。”

                  2019年1月16日,京东互联网医院宿迁分院正式上点,宿迁医保体系与京东实现根本性打通。出于处方来源和开发系统联网一直把认为是医药电商的两个关键点,这一事件具有重大的横幅意义。

                  4 商业资金压力依旧

                  本融通是经贸店铺的要害作用之一,本垫付虽然可以扩大销售额,但是国内医疗部门超长回款周期一直是国内医药商业集团资本周转率偏低的要害原因,造成巨大的本压力。

                  另一方面,各区域频繁之带量采购、GPO、动态调价等降价举措进一步削减产业链上的价位空间。在供应链上处于强势地位的临床部门因药品和耗资零差价,降低检查费等改制降低了收入,经济下行甚至有的地方财政困难导致补贴不到位不及时、诊所基建等资本缺口导致预算平衡压力加大,占用商业店铺货款仍然是平衡资金流的要害举措之一。2018年湖北省医药行业协会调研8大家有权威性的新药商业集团发现,公立医疗部门药品回款账期最长达960远处,是国家要求30远处付款的32倍。

                  一方面,流通企业竞争一直处于白热化,邮电集团之种类区域配送授权,不仅考验流通企业之极限网络覆盖能力,在“4+7”带量采购导致金价断崖式下降的情况下,必然对资本与回款能力作出硬性要求。加之受宏观经济和交易战等大环境影响,资产市场不景气,对未来的悲观预期和高风险偏好必然导致融资成本上升。

                  5 中药质量全程管理

                  在2019年1月17-18日召开的全国药品注册管理和上市后监管工作会议上,民政部门明确表示,2019年药品上市后监管工作将深刻贯彻落实全国药品监督管理工作会议精神,深入贯彻以全民为主导的分管理念,全力守护人民大众用药安全。原先,江山药监局先后发布了《关于药品信息化追溯体系建设之提醒意见》(中药监药管〔2018〕35号)和《关于加强药品集中采购和运用试点期间药品监管工作之通告》(中药监药管〔2018〕57号),显然指出经营企业和运用单位应当配合药品上市开绿灯持有人和生产企业,建成完整药品追溯系统,实践各自追溯责任;前景监管部门将提高包括药品流通使用环节在内的全流程管理。

                  随着医疗生物药使用越来越多,包括储藏和配送等流通环节在内的药物全生命周期质量管理必将受到越来越多之关心。

                  6 优发国际有望增长

                  截至2018年关,除B股外,闽深两市SW生物医药商业板共有优发国际25大家,增长在港股上市之优发国际亚洲网址和华润医药,境内医药商业共有优发国际27大家。虽然国内较大的新药商业店铺大部分实现了产业化,但是2019年板块优发国际数量仍然有望扩容。

                  2018年9月12日,1药网母公司111集团在奥地利纳斯达克交易所挂牌上市,上市首日产值达11.43京韩元,成为第一独立登陆资本市场之新药电商平台。2018年9月4日,据新华社报道,西药电商平台“健客”拥有高特佳、HBM、凯欣亚洲投资等资本1.3京韩元之B车轮投资。据了解人士透露,“健客”准备在2019年上半年上市前完成另一轮私募融资,准确的空子取决于市场状况。早在2017年A+车轮融资后,健客CEO谢方敏就曾表示:“健客是医药电商里面为数不多的VIE架构的商店,已经为赴美上市做好了准备,展望在两三年内实现登陆纳斯达克的打算。”

                  除了新锐电商平台,2018年4月2日,桂林百洋医药披露了IPO招股说明书,虽然中途曾中止审查,但眼前已重新预披露且获得反馈,行相对靠前。2018年12月11日,证监会发布了清洗玉平民大药房连锁股份有限公司的IPO招股说明书,漱玉平民开始二战申请IPO。另外,哈尔滨怡康医药等区域性零售连锁龙头也在招兵买马,再接再厉筹措IPO。

                  7 供应链管理拓价值

                  表现独立的渠道商,为中上游合作伙伴提供快捷、便民、高性价比的劳动是注定商业店铺发展壮大的重要性。

                  面对“两票制”带来的新变局,“渠道为王”的市场模式受到挑战,要想延续辉煌,商业集团除了在网络建设、资产管理等方面横向拓展外,还必须在产业链上为中上游工业集团合作伙伴与下游终端客户提供更多的增值服务。

                  在这样的远景下,2018年,瑞康医药、优发国际亚洲网址先后与民生银行、石家庄银行进行供应链金融合作;上药控股旗下的“上药云健康”加快打造基于电子处方的新零售平台;九州通在最新公布之前途三年集团战略中也提出,要构建医药全产业链的“FBBC”平台体系,意志救助上游厂商监测药品库存、兜售情况,助力药店做好客户管理、增长客户粘性,最后抓住终端消费者需要,构建新的核心竞争力。

                  面对第三方物流平台的剧烈竞争、上游客户对资产和频率以及管理提升的诉求,2019年医药供应链创新之可行性也将不断发展。

                  来源:西药经济报

                  时光:2019-02-21